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Geschäftsprofil & Wissen

GeschäftsprofiliWas eingeben?Branche, Zielgruppe, Leistungsversprechen und typische Anliegen.
Warum wichtig?Die AI kann nur professionell antworten, wenn sie den Kontext des Betriebs kennt.
Best Practice3–6 präzise Sätze, keine Marketingfloskeln.
Beispiel«Treuhandbüro in Zürich, Fokus KMU bis 20 Mitarbeitende, spezialisiert auf Lohn & Abschluss.»

Angebot / LeistungeniWas eingeben?Kernleistungen inkl. Grenzen (was nicht angeboten wird).
Warum wichtig?Verbessert Trefferquote bei Kundenanfragen und reduziert Rückfragen.
Best PracticeAls Liste mit klaren Keywords und Prioritäten erfassen.
Beispiel«Steuererklärung, Monatsabschluss, Lohnadministration; keine Rechtsberatung.»

Standort & ErreichbarkeitiWas eingeben?Standort, Servicegebiet, Öffnungszeiten, Ferien-/Ausnahmen.
Warum wichtig?Verhindert falsche Zusagen zu Verfügbarkeit oder Rückrufen.
Best PracticeMit Zeitfenstern und Zeitzone klar formulieren.
Beispiel«Mo–Fr 08:30–12:00 & 13:30–17:30, Rückruf innerhalb 2h im Kanton ZH.»

Terminlogik & FAQiWas eingeben?Welche Daten bei Anfrage zwingend erfasst werden müssen, plus häufige Fragen.
Warum wichtig?Sichert vollständige Leads und kürzere Bearbeitungszeit im Sales-Team.
Best PracticePflichtdaten zuerst nennen (Name, Nummer, Anliegen, gewünschter Termin).
Beispiel«Bei Offertanfrage immer Budgetrahmen und gewünschtes Startdatum erfassen.»

Kundenspezifische Regeln

Gesprächsregeln pro KundeiWas eingeben?Tonalität, Begrüssung, Tabus, Lead-Qualifizierung, Abschluss-Satz.
Warum wichtig?Steuert Vertrauen, Markenwirkung und Abschlussqualität.
Best PracticeKurze, imperative Regeln («Frage zuerst ...», «sage nie ...»).
Beispiel«Immer mit Firmenname begrüssen, bei Preisfragen nie schätzen – Rückruf anbieten.»

Fallback & Eskalation

EskalationsregelniWas eingeben?Trigger für Übergabe an Mensch, Notfälle, unklare Fälle, verärgerte Anrufer.
Warum wichtig?Minimiert Risiko und schützt Servicequalität.
Best PracticeMit klaren «Wenn X, dann Y»-Regeln arbeiten.
Beispiel«Bei Datenschutz- oder Beschwerdeanliegen sofort Ticket ‘High’ und Rückruf innert 30 Min.»

Antwortgrenzen & Hinweise

Antwortgrenzen / ComplianceiWas eingeben?Rechtliche Grenzen, verbotene Aussagen, zugesicherte Leistungen.
Warum wichtig?Verhindert Fehlaussagen, die Vertrauen oder Umsatz gefährden.
Best PracticeKlare Negativliste plus erlaubte Alternative notieren.
Beispiel«Keine medizinischen Empfehlungen; stattdessen auf Fachperson verweisen.»

Interne UmsetzungsnotizeniWas eingeben?Nur interne Hinweise für Ops/Support, nicht für Endnutzertexte.
Warum wichtig?Sichert saubere Übergaben zwischen Sales, Setup und Support.
Best PracticeEintrag mit Datum + Verantwortlicher starten.
Beispiel«2026-04-10 / LN: Callback-Flow mit CRM-Feld ‘Lead Source’ abgestimmt.»

Generierte AI Summary (customers.ai_summary)

Globale Assistenten-Basis

Global

Diese Basis gilt für alle Kunden. Kundenspezifische Inhalte (Geschäftsprofil, Leistungen, Öffnungszeiten, FAQ und individuelle Eskalationen) bleiben ausschliesslich im Customer-AI-Setup.

Globaler Voxera Prompt

Verhaltensregeln

Gesprächston

Sprachstil

Gesprächsführung

Fallback & Eskalation

Fallback-Regel

Eskalationsregel

Antwortgrenzen

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Kunde	Plan	Inklusive	Verbraucht	Auslastung	Anrufe

Kunden nach Plan

Plan	Kunden	Anteil	Total Min.

Letzte 30 Tage

Billing & Finance

V1 Übersicht mit operativer Worklist, Rechnungen, Umsatz- und Margen-Schätzung.

Arbeitsliste / Handlungsbedarf

Ops

Umsatz & Zahlung

Rechnungsübersicht

Read-only

Kunde	Typ	Status	Betrag	Fällig	Bezahlt am	Rechnung	Aktion

Deckungsbeitrag / Marge (V1-Schätzung)

V1-Schätzung

Schätzung auf Basis von Planpreis, Calls/Minuten und konservativen Kostenannahmen.

Kunde	Plan	Umsatz mtl. (geschätzt)	Kosten mtl. (geschätzt)	Marge	Hinweis

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Preise und Inklusivminuten werden sofort im Kunden-Dashboard übernommen.

Plan Preis Mt. Preis Jahr Setup Fee Min. inkl. Zusatz/Min. Setup-Link Headline / Features

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Kunde	Plan	Laufzeit	Startdatum	Kündigungsdatum	Rabatt	Status	Aktionen